(網(wǎng)經(jīng)社訊)近年來，云計算市場競爭激烈，不過，頭部大廠云的格局卻相對穩(wěn)定。5月17日起，阿里云、百度云、金山云陸續(xù)發(fā)布2023年一季度財報。對此，網(wǎng)經(jīng)社對這四家公司業(yè)績及業(yè)務(wù)進(jìn)行分析解讀。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：http://qjkhjx.com/zt/yjs23Q1cb/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜王添蓉
審稿｜勇全
一、阿里云營收185.82億元 同比下降2%
5月18日，阿里巴巴（NYSE：BABA；HKEX：9988）發(fā)布了截至3月31日的2023財年第四季度財報（即自然年2023年Q1）。財報顯示，阿里云業(yè)務(wù)收入185.82億元（約合27.06億美元），同比下滑2%。
當(dāng)下，阿里最重磅的動作，就是分拆重組計劃。阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇對外稱，將在未來12個月將阿里云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市。同時，阿里云智能集團(tuán)將引入外部戰(zhàn)略投資者。
Gartner 2022年全球云計算IaaS市場排名顯示，阿里云全球排名第三，在亞太市場排名第一。阿里云在全球28個地理區(qū)域運營著86個可用區(qū)，服務(wù)全球超過400萬客戶。雖然公司一直在國內(nèi)公有云市場位列第一，但近年一直受到增速下滑和市場占有率的被擠壓的困擾。
近期，阿里云推出了一系列全新的產(chǎn)品和價格政策，包括AI大模型通義千問的成果展示及行業(yè)探索、推出核心產(chǎn)品降價和免費試用計劃、大幅提高合作伙伴傭金率等。張勇表示，這將進(jìn)一步擴(kuò)大公共云的客戶數(shù)量和用云規(guī)模，并帶動各類AI模型訓(xùn)練和服務(wù)所需的高性能算力的增長，為阿里云的長遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)建更健康、更可持續(xù)的增長動力。
二、百度云營收42億元 同比增長8%
5月17日，百度發(fā)布2023年一季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。財報顯示，一季度，百度實現(xiàn)營收311億元，同比增長10%；實現(xiàn)歸屬百度的凈利潤（non-GAAP）57億元，同比大幅增長48%；百度智能云在本季度實現(xiàn)了盈利（non-GAAP），收入同比增長 8% 至 42 億元。3 月份，百度智能云銷售線索同比增長超過 400%。
百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示，生成式人工智能和大語言模型為各行各業(yè)帶來了革命性潛力，百度計劃逐步將“文心一言”融入公司所有業(yè)務(wù)，圍繞“文心一言”建立新生態(tài)，助力公司實現(xiàn)長期、可持續(xù)增長。
相比阿里云和騰訊云的壓力，后來者的百度智能云業(yè)務(wù)的基數(shù)小，增長后勁也足，其正在借助智能的技術(shù)迅猛增長。數(shù)據(jù)顯示，智能云是百度2022年增速最快的業(yè)務(wù)，2022年前三季度，智能云同比增長23%，遠(yuǎn)超同期云廠商10%的增速水平。
“智能”是百度云的招牌，2019 年開始，百度智能云明確其差異化的打法是： AI +云；2020 年，百度宣布云智一體戰(zhàn)略；2022年，百度智能云發(fā)布了全新戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體 3.0”架構(gòu)，包含從最底層的昆侖芯片到深度學(xué)習(xí)框架飛槳，再到上層基于大模型的各種 AI 算法。
三、金山云營收18.64億元 同比下滑14.2%
5月23日，金山云一季度總收入達(dá)18.644億元，同比下滑14.2%；凈虧損為6.088億元，上年同期凈虧損5.548億元，同比增9.73%。不過，金山云的毛利率較去年同期有所提升。2023年一季度調(diào)整后毛利率為10.4% 創(chuàng)歷史新高，同比提升171%。
從細(xì)分板塊來看，公有云實現(xiàn)收入11.5 億元，同比下滑16.4%，毛利率從-3.4% 提升至 2.1%。金山云方面稱，是主動縮減 CDN服務(wù)的規(guī)模所致。公司高管在業(yè)績會上表示，本季度小米金山生態(tài)收入占比提高，還戰(zhàn)略性清退了大客戶的虧損項目，進(jìn)一步降本增效。
近期包括阿里云、騰訊云、移動云等云服務(wù)商爭相降價。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著云市場近年來的快速發(fā)展，頭部公有云服務(wù)商之間競爭日趨激烈。另有業(yè)內(nèi)分析指出，云服務(wù)降價的背后，本質(zhì)是算力需求的變化，傳統(tǒng)通用計算的需求，正讓位于以人工智能為代表的并行計算。
不過金山云高管對此回應(yīng)稱，友商所謂的列表價調(diào)價，對其產(chǎn)品和服務(wù)并沒有真正的實質(zhì)性影響?！斑@更多的是一種市場營銷，而非實質(zhì)性降價?！?/p>
四、大廠云面臨增長瓶頸 運營商云成為增長“黑馬”
對此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，營收方面，2023年一季度三家云計算上市公司中，阿里云營收規(guī)模排名第一，其次是百度云和金山云。與該季度營收規(guī)模最小的金山云18.64億元營收相比，同是云廠商角色的阿里云是金山云的10倍，可謂差距依然懸殊。
張周平表示，在增長率方面，實現(xiàn)了“一正二負(fù)”，百度云營收增速最快，其余兩家公司均實現(xiàn)了不同程度的下降，下降幅度最大的是金山云，其次是阿里云。自2022年開始，阿里云營收在連續(xù)2個季度突破200億元外，該季度并未保持這一強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢。在營收增速上，-2%的同比增速創(chuàng)下自2020年以來季度最慢增速，并首次實現(xiàn)負(fù)增長，該季度阿里云業(yè)績表現(xiàn)并不理想。
張周平說道，從業(yè)務(wù)上來看，阿里云更加專注底層的計算能力和穩(wěn)定性，通過先進(jìn)的虛擬機(jī)化技術(shù)打破物理機(jī)和虛擬機(jī)的隔閡；百度云更加側(cè)重多樣化的計算能力，在IaaS云服務(wù)器的基礎(chǔ)上還提供了專屬服務(wù)器、物理服務(wù)器和GPU服務(wù)器；作為金山軟件分拆出來的重要業(yè)務(wù)，金山云沿襲金山集團(tuán)較強(qiáng)的TO B服務(wù)優(yōu)勢，滲透到行業(yè)云服務(wù)領(lǐng)域，沉淀了基于游戲、視頻、金融、醫(yī)療、公共服務(wù)等細(xì)分行業(yè)的專業(yè)的深度解決能力。
此外，阿里云作為龍頭老大，近日其發(fā)起的 " 主動降價 " 有效傳導(dǎo)壓力，迫使其他廠商進(jìn)行跟進(jìn)，使彼此之間的市場爭奪日益劇烈。據(jù) canalys 提供的數(shù)據(jù)顯示，阿里云在 2022 年仍排在第一位，同比增長 7%；緊隨其后的是，華為云以 19% 的市場份額排名第二，年增長13%，領(lǐng)先于整體市場增長；騰訊云排名第三，市場份額為16%；排名靠后的百度智能云，同比增長11%，增速排名居于阿里云之前。
從整個云服務(wù)行業(yè)來說，從 IaaS 向 PaaS 和 SaaS 轉(zhuǎn)向是大勢所趨，不過截止目前為止國內(nèi) IaaS 和 PaaS 支出仍是主流，PaaS 和 SaaS 支出占比仍然比較小，而海外的亞馬遜云、谷歌云和微軟云等，都已經(jīng)實現(xiàn)了以 PaaS 和 SaaS 為主的云營收來源，因而總體盈利能力很強(qiáng)。
在這種背景下，以阿里云、騰訊云為代表的云巨頭們主動 " 降價 "，必然會進(jìn)一步降低其總體毛利率，倒逼內(nèi)部向著毛利率更高的 PaaS 和 SaaS 轉(zhuǎn)型，而同質(zhì)化較嚴(yán)重、毛利率較低的 IaaS 業(yè)務(wù)，則進(jìn)一步走向內(nèi)部自研，以差異化尋求破局。同時，降價還可以加快云業(yè)務(wù)上規(guī)模，帶動云廠商的規(guī)模提升，從而進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)，帶動云服務(wù)走向規(guī)模、效益雙向驅(qū)動。
過去的2022年，整個全球云計算市場處于增速放緩的態(tài)勢。而國內(nèi)云計算市場，因互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂后，大廠云面臨增長瓶頸，運營商云成為增長“黑馬”。進(jìn)入2023年，整個市場的增速放緩局面短期內(nèi)難以改變，但不變的是，廠商們都在抓住各種機(jī)會尋求增長。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，當(dāng)前，國內(nèi)云計算主要玩家包括：1）頭部云計算廠商：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云；2）中腰部云計算廠商：金山云、移動云、華云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安暢網(wǎng)絡(luò)、曙光云、優(yōu)刻得、北森云、紫光云、電科云、博云、金蝶云、靈雀云、品高云、聯(lián)通云、易捷行云、又拍云、時速云、飛致云、行翼云、北鯤云等；3）長尾云計算廠商：恒生云、天成云、安恒云、白山云、藍(lán)云、首云、網(wǎng)宿云、太極云、蘇寧云、藍(lán)汛云、訊飛AI云、漢得云、微盟云、超圖云、有贊云、慧算賬、興業(yè)云、華云、百望云、靈雀云、堅果云、英方云、明道云等。
【小貼士】
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